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Visionfund孙正义的一场豪赌彭春霞

时间:2022/07/20 00:01:53 编辑:

Vision fund,孙正义的一场豪赌!

Vision fund,孙正义的一场豪赌!...

孙正义

上周,软银曝出将拥有的英伟达4.9%的股份转让给旗下的Vision fund,按照英伟达目前的估值计算,这笔股份估值将达50亿美金,再加上软银还将旗下拥有的生物技术公司Guardant Health的股份转让给了Vision fund,Vision fund 1000亿美金的资金筹集目标接近完成。

根据咨询公司中投做的调研,Vision fund的融资额是目前全世界私募基金中目前金额最大的一个,比排名第二的中国国企结构调整基金要高一倍。即使和众多国家主权基金相比,比排名17的澳大利亚未来基金(994亿美元)都还要稍高一筹。该基金的投资者包括沙特王国公共投资基金(PIF)、阿联酋 Mubadala投资公司、苹果、富士康、高通、夏普等公司共同组建,投资期为5年;融资方式包含了股权融资和债权融资两部分,其中软银在基金里面股权融资占比最大,因此也承担着最大的风险。

软银在vision fund中 股权融资比例最高,承担的风险也最高

由于融资金额庞大、融资方式复杂以及软银在其中担的风险最大而被认为孙正义在硬撑,但其实从基金目前的投资方向来看,其实高风险背后,孙正义要拿Vision fund再造一个甚至数个阿里巴巴。

Vision fund的投资方向和逻辑

软银将320亿美元收购的ARM的部分股份转给了Vision fund

孙正义在公开报道中曾表示对Vision fund的定位是今后10中的「技术行业最大投资者」,这个最大不仅是基金本身大,也体现在起投金额上。孙正义定的投资金额都在一亿美金以上,投资期为5年,每年将投资200亿美元。

同时,孙正义希望Vision fund每笔投资都能占到被投创业公司的20%-40%的股份,这个股份能让孙正义同这些创业者共同决定企业的发展未来。

在投资方向上,我们可以从媒体中找到目前被报道过的Vision fund投资过的企业,梳理如下:

1,8月10号,Vision Fund11亿美元领投了生物制药公司Roivant Sciences,旗下Datavant使用人工智能变革生物制药,加速药品的发现、开发、商业化流程。

2,8月10号,Vision Fund向印度电商Flipkart投资25亿美元,成为其最大股东。

3,8月7号,Vision fund获得英伟达4.9%股份,同期获得原属软银的生物技术公司Guardant Health的股份。

4,7月21日,Vision Fund 2亿美元领投美国室内种植创企Plenty的B轮融资。垂直农场采用的是用传感器和大数据创造「高产」农场,比传统农场模式提高了350%的效率。

5,3月8日,Vision fund获得了芯片公司ARM的24.99%的股份,ARM主要从事低成本、低功耗、高性能的芯片研发。

除此之外,Vision fund很有可能在未来会获得软银旗下的自动驾驶公司Nauto、英国虚拟现实公司Improbable、工业软件公司OSlsoft以及卫星互联网公司OneWeb的相应股份。

从公司类型来看,投资的公司主要以To B为主,也有部分To C,从Vision fund目前投资的To B端的公司来看,人工智能(Roivant Sciences、英伟达、ARM)、大数据(Plenty)、自动驾驶(Nauto)、虚拟现实(improable)方面都有涉及,而在C端的公司,则偏向于有广阔市场的受技术变革影响较大的电商(guardant)和农业(plenty)方面。目前来看,Vision Fund的投资,是面向新技术和应用场景革新化的科技商业领域的。

Vision fund的方向,也是软银转型的方向

孙正义的梦想是未来的核心产业都能有软银的身影

事实上,Vision fund的投资逻辑就是软银自身发展转型的一个迹象。去年3月,孙正义将软银划成了两半,一部分放在日本缓慢的国内电信业务,而另一家专注于打理软银在海外的投资业务,并派出公司核心人物谷歌前首席业务官、软银总裁尼科什·阿罗拉负责。在接受日本媒体的采访时,孙正义就说「软银考虑从传统的Mobile/Internet行业转型至 IoT(物联网)」。

总的来说,孙正义对Vision fund的投资,其实是想充当的是当下科技产业大势下的急先锋。从2011年到2016年的五年间,企业家在人工智能范畴的创投金额5年间增加了12倍,预计2020年人工智能市场规模将接近百亿。物联网近年来随着人工智能的发展,也逐渐成为一股新的生态。人工智能、物联网等技术已经被看作未来科技商业的基础和核心。

孙正义的这场豪赌要做的就是像此前投资阿里巴巴一样,谋于产业未兴之前。从Vision fund目前投资的企业来看,大多和物联网有关,要么是上下游,要么是关键技术。最明显的,这将为ARM建设下游做准备,毕竟软银花320亿美元收购的ARM公司一直以只画芯片图纸闻名,在实操方面却并非十分擅长。

而具体到基金本身的投资上,只要孙正义在这些领域中的投资有几个甚至一个能够成为大势的话,再出一个甚至数个阿里巴巴也未可知。即使没有,孙正义在人工智能、物联网领域的广泛布局,对产业的发展同样大有裨益。孙正义等于在未来的科技商业领域划了一个大圈,在这个圈里,有一帮公司都属于他,上下游形成未来基础设施的生态链。

Vision fund投资背后当然是孙正义的豪赌,但算不上赌下身家性命。孙正义从软银中割出一大块肉来成立这只基金之后,可以在不拖累软银资产负债表的情况下展开各种投资。如果输了,对于软银的影响难免伤筋动骨,但仍然属于可控范围,而赢却是盆满钵满。对于孙正义而言,设立vision fund是在新一轮技术变革带来的产业变革到来之际,压上的重重一注,不让未来的机遇逃离他老孙的手掌心。

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